链世纪财经|2020分布式存储产业链研究报告

链世纪财经2020.9.22

我们正在变成一半生物人,一半数字人,欢迎进入数字世界新时代。


作者:焦仕可

出品:聚英国际

战略合作:链世纪财经

目录

观点摘要

行业背景

一、分布式存储基本概念

二、分布式存储产业链结构

(一)分布式存储产业链简介

(二)分布式存储上中下游产业链详情

1、上游

1.1 分布式存储上游简介

1.2 分布式存储上游企业代表

1.3 分布式存储上游现状

2、中游

2.1 分布式存储中游简介

2.2 分布式存储中游现状

3、下游

3.1 分布式存储下游简介

3.2 分布式存储下游现状

3.3 分布式存储相关产业链图谱

三、分布式存储五大核心要点分析

(一)核心一:服务器-网络的灵魂

1、服务器简介

1.1服务器释义

1.2服务器产业链图谱

2、全球服务器市场规模概况

3、中国市场服务器市场

3.1 新一轮采购热潮已经到来

3.2 国产替代迎来黄金期

3.3 本土服务器竞争格局盘点

3.4 服务器市场价格影响因素

3.5 中国服务器市场前景与趋势

(二)核心二:芯片-服务器的心脏

1、芯片简介

2、芯片全球格局

3、芯片国产化趋势

(三)核心三:数据中心-服务器的家

1、大数据中心简介

2、大数据中心成本

3、全球数据中心产业现状

4、中国数据中心产业现状

4.1 数据中心机架规模

4.2 中国IDC市场规模

4.3 数据中心分布情况

4.4 数据中心参与企业

4.5 数据中心发展趋势

(四)核心四:分布式存储技术-未来规则制定者

1、分布式存储技术简介

2、新技术对芯片规则的影响

3、新技术对服务器规则的影响

4、新技术对商业模式的影响

(五)核心五:分布式存储产品

四、分布式存储产业政策

1、存储产业相关国家政策

2、我国集成电路行业相关政策

结语

参考文献

免责声明


观点摘要

数字化世界不可逆,分布式存储产业链,是承载数据洪流的数据水库。

1、市场需求旺盛,定制化服务器迎来高光时刻。从需求角度看:存储行业的发展是技术与需求相互促进的过程。人工智能、物联网、区块链、5G等技术的快速发展和应用,数据呈指数级增长趋势,成为创新的基础。流量、带宽、数据的计算、存储、检索需求长期稳定向上;从技术角度,算法、算力、算量的增长,分布式存储在云计算、虚拟化、IPFS等技术支持下,硬件或将在软件及算法的迭代和融合中突破硬件物理限制,下游客户将参与芯片及服务器标准制定,定制化服务器成为未来新趋势。

2、产业链上游技术及制造卡脖子,多维竞争局面展开,行业格局或重新洗牌。从产业链供应链角度看:分布式存储重要的基础设施是数据中心,服务器是数据中心的心脏,芯片是服务器的核心组成部分。服务器硬件升级的核心是数据处理,即对数据的采集、存储、检索、加工、变换和传输,国产化能力长期偏弱,供应链集中在欧美日韩台地区。受中美摩擦及疫情影响,上游原材料供应受阻,整体市场成本或将增加。但中国巨大的市场需求及技术迭代,国产的技术、产品、及组织形式上的创新,将有可能带领硬件端突破重围,创新带来行业格局变化。

3、未来十年,国产替代将成主流。从行业周期看:服务器软硬件持续升级周期仅为 2-3 年,当前已处于升级换代阶段。过去,服务器已经实现了从OEM(代工生产)向ODM(设计制造)再到JDM(由互联网/云计算企业,与服务器生产商一起研发服务器)模式演化,国内浪潮就是典型联合设计制造商。中美摩擦,反向加速了国内数字领域的发展,加速推进数据基础设施建设,在IPFS新技术的支持下,行业参与门槛降低,多方竞争下及政策支持下,国产替代趋势明显,未来十年或成主流。

4、新一轮行业机遇诞生,新的财富格局或在web3.0中被刷新。从市场空间来看:中国无论是数据中心规模还是服务器等上游占有率,与欧美相比相差巨大,加之公有云、私有云的爆发,行业未来增长空间巨大。在政策支持、技术迭代、资本角逐三重利好驱动下,存储市场迎来新机遇,新一轮的财富大分配已经展开。


行业背景

山雨欲来风满楼。

2020,新冠疫情爆发,中美摩擦升级,全球经济增长缓慢,随着新技术的井喷和全球“云”链接程度的加深,中国迈入新数据时代元年。

IDC发布的《数据时代2025》报告显示,2025年全球每年产生的数据将从2018的33ZB增长到175ZB(如果以TB为单位则为148亿T),且全球数据量大约每两年将翻一倍。

(图1)来源:IDC《数据时代2025》

分布式存储作为大数据、云计算和云存储的底层支撑和核心基础,数据价值的释放和安全的刚需倒逼存储技术创新和基础设施建设。据最新消息,阿里2000亿加码新基建打造全球最大的云基础设施,各大巨头机构也跃跃欲试。

据前百度高级研发工程师,IPFS布道者戴嘉乐先生整理,爱奇艺曾推出一部爆款综艺选秀节目《中国有嘻哈》,它的一期海选视频播放量高达10余亿次,假设视频文件大小1GB,播放整个视频需要消耗1000PB的带宽量。

如果按照0.001美元1GB带宽成本,爱奇艺一期节目需要支付一百万美元给ISP(互联网服务提供商),这仅是一期节目的带宽费用。中国视频平台及大型企业众多,带宽的开销成本巨大。IPFS分布式多点传输,无需占用大量网络带宽资源的方式,可以为其节省60%的带宽成本。

(图2)

低成本、高效率、数据存储更安全、可持续保存、体验感更好的新一代互联网IPFS,或将打造系列朝阳产业,芯片、服务器、操作系统等与数据相关的产业链亟待爆发!

数据产业迎来十年一遇的黄金期,分布式存储产业乘风破浪,财富格局或将重塑。


一●分布式存储基本概念

分布式存储系统是将大量普通PC服务器通过Internet互联,对外作为一个整体提供存储服务。它具有可扩展、低成本、高性能、易用、数据分布、一致性、容错、负载均衡、事务与并发控制、易用性、压缩/解压缩等特性。

分布式存储面临的数据需求比较复杂,大致可以分为三类:非结构化数据、结构化数据、半结构化数据。

相比传统存储,分布式存储拥有更多优势:可扩展性强(超大规模)、高可靠性和可用性、安全、利用率高(按需服务)、透明服务、自动容错、成本更低,服务能力更好,便携性更强,是未来存储的刚需。

分布式存储对整个数字经济发展至关重要,云存储是云计算的存储部分和底层支撑,云存储和大数据,是构建在分布式存储之上的应用。如果没有分布式存储,云计算和云存储及大数据的使用无从谈起,物联网和人工智能发展更是空中楼阁。

具体关系如下图:

(图3)

分布式存储系统功能强大,但也面临众多问题:涉及的知识面广,面临挑战大,研发周期长,技术门槛高,投资巨大。

据IDC发布的《中国第三方云管理服务市场份额报告,2019》数据显示:2019年,中国第三方云管理服务市场规模达到5.6亿美元,同比增长82.6%,2019-2023年预期内该市场复合增长率将达到54.7%,2023年市场规模预计达到32.1亿美元。

中国公有云、私有云、多云/混合云的并行快速发展催生并壮大了第三方云管理服务市场。

在这样的环境下,全球云计算赛道市场份额正持续在向头部厂商集中。亚马逊、 微软、阿里云稳居全球前三名,合计占据了7成以上市场份额,同时阿里云在我国公有云市场份额占比近5成,是绝对的龙头。存储市场在过去,只能说是巨人的蛋糕。

直到2014年协议实验室发布了IPFS(InterPlanetary File System),即星际文件系统白皮书。IPFS是一个旨在创建持久、分布式存储和共享文件的网络传输协议,它除结合以往成功的分布式技术和存储技术外,在Bitswap协议上做了创新,解决了BT协议的局限,创建了激励层Filecoin,用上层的经济系统将存储市场算法化,可以提供一个分布式存储至此进入新纪元,中小企业有了可以分得数据产业蛋糕的机会。


二●分布式存储产业链结构

01、分布式存储产业链简介

分布式存储产业链因其特有的技术特点及应用需求,涉及产业范围较广。下图为存储设备、云存储技术、云存储系统、云存储服务的关系图。

(图3)来源:《大规模分布式存储系统原理解析与架构实战》

从图(2)和图(3)中的关系可以看出,除了本身的大存储产业链外,云存储系统和云存储服务涉及的云计算、大数据、IDC、服务器产业链相关的技术、政策、原材料、市场需求等因素的变化,都可能会影响分布式存储的发展。

本报告将分布式存储上中下游和涉及的产业链做了罗列,同时对分布式存储的全球政策及产业现状做了简要分析,以方便大家更全面的了解分布式存储的技术发展和产业机遇。

02、分布式存储上中下游产业链详情

分布式存储是依托于计算机硬件,用软件系统将存储空间虚拟化为用户提供计算、存储、网络等服务。其产业链可大致分为:上游:存储芯片/元器件/核心软件;中游:存储整机和解决方案;下游:系统集成与存储服务三个层次。

如下图:

(图4)来源:半导体行业观察

如果我们把存储产业上中下游结合的目的看作是建成一所房子,供我们居住,其中每个环节都不可或缺。


三●分布式存储五大核心要点分析

分布式存储涉及产业众多,每个产业链细分领域都有机会。根据计算机行业重大行业事件点评报告:今年4月20日,阿里云宣布,未来3年再投2000亿,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

巨大的增量市场中,服务器、数据中心、芯片、分布式存储新技术和分布式存储产品是当下的关注和投资的五大热点,本报告将对其进行详细阐述。

(一)核心一:服务器-网络的灵魂

1、服务器简介

1.1服务器释义

1.2服务器产业链图谱

2、全球服务器市场规模概况

3、中国市场服务器市场概况

3.1.新一轮采购热潮已经到来

3.2.国产替代迎来黄金期

3.3.本土服务器竞争格局盘点

3.4.服务器市场价格影响因素

3.5.中国服务器市场前景与趋势

(二)核心二:芯片-服务器的心脏

1、芯片简介

2、芯片全球格局

3、服务器关键部件的国产渗透率极低,芯片有望率先进入国产化拐点。

(三)核心三:数据中心-服务器的家

1、大数据中心简介

2、大数据中心成本

3、全球数据中心产业现状

4、中国数据中心产业现状

4.1 数据中心机架规模

4.2.中国IDC市场规模

4.3.数据中心分布情况

4.4. 数据中心建设参与企业

4.5.数据中心大型化、规模化成为行业发展趋势

(四)核心四:分布式存储技术-未来规则制定者

1、分布式存储技术简介

2、新技术对芯片规则的影响

3、新技术对服务器规则的影响

4、新技术对商业模式的影响

核心五:分布式存储产品


四●分布式存储产业政策

分布式存储是整个数据产业的基石,为此,我国已经积极出台多项政策鼓励加大数产业技术研发投资力度、加快数据基础设施建设、加强数据安全的保护。

01、存储产业相关国家政策

2017年8月,工业和信息化部办公厅印发《关于组织申报2017年度国家新型工业化产业示范基地的通知》,首次将数据中心、云计算、大数据、工业互联网等新兴产业纳入国家新型工业化产业示范基地创建的范畴,并提出2017年度优先支持新兴产业示范基地的创建。

2012年2020年更多存储产业及集成电路行业国家政策见下图所示:


结语

根据《IDC,中国第三方云管理服务市场份额报告》,过去的存储是单枪匹马,但是现在,云计算服务商越来越重视云管理服务合作伙伴培育。继AWS和Azure积极将云管理服务商认证计划引入中国后,本土云服务商也开始逐渐重视该生态的培育。2019年阿里云、华为云和天翼云等都授权了一批聚焦与云评估与迁移、运维与开发的合作伙伴。

多云或混合云需求强劲驱动云管理服务市场增长。国内主要公有云服务商均推出了公有云同技术架构的私有云版本,再加上私有云领域原有的众多解决方案,同一服务商的多个云服务(同源异构)、不同服务商的多个云服务(异源异构)的混合云管理需求与日俱增。

从当前来看,云管理服务商的发展战略不尽相同,或采取服务跟随软件、服务和软件并重、软件跟随服务战略。从中长期来看,国内云管理平台软件和云管理服务的市场壁垒将逐渐加深,相互之间被替代的可能性比较小,云管理软件商和服务商的竞合关系将进一步深化。

分布式存储产业进入细分化发展,技术领域强强联合正当时,生态领域补位发展或成趋势。找准定位,打造核心竞争力,巨大的增量蛋糕将不负匠心之人。

参考文献:


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