韩国面板企业落败,未来它们对中国液晶面板的依赖加强

原创柏铭0072019.12.3

日媒报道,韩国面板企业在与中国液晶面板企业的竞争已落败,导致它们不断缩减液晶面板的产能,预计未来韩国电视企业对中国液晶面板的采购量会进一步加大,对中国液晶面板的依赖性进一步加强。

韩国在液晶面板产能竞争中落败

1990年代,三星忍受液晶面板业务亏损7年,最终在1997年超越日本企业成为全球最大的液晶面板生产企业。进入21世纪头十年,全球液晶面板巨头之争变成三星和LGD之争,至此全球液晶面板老大哥从日本头上转移至韩国。

进入21世纪以来,中国液晶面板企业京东方于2003年从韩国现代购买一条3.5代液晶面板生产线起家,历经6年时间吃透了液晶面板生产技术,于2009年上马8.5代线;TCL的华星光电则通过在全球吸收液晶面板人才研发液晶面板生产技术,也在2009年开始投建8.5代线。中国液晶面板企业至此在液晶面板生产技术上跟上了全球的步伐。

中国两大液晶面板巨头京东方和华星光电在投产8.5代液晶面板生产线后,继续前进,建设全球最先进的10.5/11代液晶面板生产线,2017年底京东方的10.5代液晶面板生产线率先投产,2018年华星光电的11代液晶面板生产线投产,中国两大液晶面板生产企业开始赶超韩国面板企业。

韩国两大面板生产企业三星和LGD则认识到在成本方面无法与中国面板企业竞争,因此它们并没有加入液晶面板产能竞赛,没有根据建设10.5/11代液晶面板生产线,因此在液晶面板产能方面未能保住它们的老大位置,并且由于三星和LGD认为自己的液晶面板生产成本比不过中国面板企业,正在缩减它们的液晶面板产能。

市调机构群智咨询(Sigmaintell)公布的2018年全球液晶电视面板数据显示,京东方以5430万片出货量高居第一名,LGD则以4860万片位居第二名,曾经的王者三星的液晶面板产量仅有3940万落后于中国台湾的群创,群创的液晶面板出货量为4510万片,华星光电则以3870万片位居第五名,预计今年华星光电的液晶面板出货量将超越三星。

韩国电视企业依赖中国面板企业

韩国的液晶面板出货量虽然逐渐被中国超越,但是韩国电视企业依然是全球的主导力量。群智咨询(Sigmaintell)的数据显示,2018年三星的电视出货量高达3995万台,LG在2017年及之前一直是全球第二大电视企业,2018年LG的电视出货量为2711万台,而TCL的电视出货量为2785万台,LG以微弱优势落后于TCL,但是三星和LG合计的电视出货量依然遥遥领先于中国电视企业。

三星和LG在不断缩减它们的液晶面板产能,导致它们不得不加大对中国液晶面板的采购量。其中全球最大的电视企业三星此前就一直与京东方合作,日媒指明年三星很可能也将从华星光电采购液晶面板。2017年由于全球液晶面板供应紧张以及鸿海收购夏普后决定停止向三星供应液晶面板,曾迫使三星低头寻求与LG合作由后者供应液晶面板,但是后来液晶面板市场迅速从供不应求向供给过剩转变,三星与​LG合作未能成行,如今三星转而与中国两大液晶面板企业合作确保液晶面板供应也属情理之中。

三星在对中国液晶面板企业加大液晶面板采购量的同时,它正将自己的面板业务转向技术更先进的OLED和microLED面板技术。三星是全球最大的中小尺寸OLED面板企业,不过它认识到OLED面板锁存在的烧屏问题在电视上的影响太大而没有在电视行业推广OLED面板,目前它主推QLED电视,正在研发QD-OLED面板和microLED面板技术,希望依靠技术领先优势与中国面板企业竞争。

LG则是全球最大的大尺寸OLED面板企业,它在中国广州投资的8.5代OLED面板生产线已投产,预计到明年大尺寸OLED面板产能将增加近一倍,它寄望于OLED电视加快普及从而在大尺寸OLED面板市场扩大优势。为此LG在持续缩减液晶面板产能,而将更多资源投入大尺寸OLED面板,但是正如上述,烧屏问题始终困扰着OLED电视,LG希望依靠OLED面板重夺荣光面临着较大的不确定性。

在韩国两大面板企业三星和LG由于在成本方面无法与中国面板企业在液晶面板行业竞争,都在押注更先进的面板技术情况下,它们对中国液晶面板企业的依赖性必然会不断加大,而中国电视企业依靠本土面板企业的支持将有望在液晶电视市场继续扩大优势,韩国电视企业能否保持它们的市场优势关键在于它们在先进面板技术上的进展了。